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建筑用钢存量需求的基础较为稳固

彩钢2020-11-05 来源:中国冶金报

  笔者对国家统计局等部门发布的2020年8月份部分与建筑用钢材相关的房地产、土地等中短期经济指标数据整理后发现,房地产企业资金面较去年同期有所改善,土地成交保持较高水平。从中短期看,建筑用钢存量需求的基础较为稳固。

  资金面好于去年同期

  有利于房地产企业短期内投资

  1月~8月份,房地产开发实际到位资金保持增长,达到近4年来最高值,各项应付款虽然同比两位数大幅增长,但总量处在可控范围内。本年资金来源小计同比小幅增长,国内贷款、个人按揭贷款、自筹资金的注入使房地产资金面整体好于去年同期。

  从商品房产销情况可知,前8个月,商品房销售延续恢复态势,销售面积降幅收窄,销售额同比增速较1月~7月份有所加快,加之资金面较去年同期更为宽松,使得房地产名义及实际投资在正增长区间加速上升。

  房地产开发实际到位资金保持增长。

  8月份,房地产开发投资实际到位资金累计为185531.15亿元,同比增长4.70%,增速较去年同期回落4.40个百分点。

  虽然本年实际到位资金累计同比增长率增速呈回落态势,但从近4年同期总量看,本年实际到位资金逐年递增,截止到8月底已接近20万亿元。

  1月~8月份,各项应付款累计为33160.59亿元,同比增长10.30%,增速较去年同期回落3.40个百分点。各项应付款占本年实际到位资金比重为17.87%,占比较去年同期上升0.91个百分点。各项应付款累计同比呈两位数大幅增长,但其占本年实际到位资金比重总体仍低于20%,房地产企业资金从总量上看并未出现紧张的情况。

  房地产企业本年资金来源小计保持同比小幅正增长。

  1月~8月份,房地产投资本年资金来源小计同比增长3.00%,增速较去年同期回落3.60个百分点。从本年资金来源各分项指标看,各分项指标均是在去年同期同比正增长基础上的再次增长。其中,利用外资累计同比增长24.50%(增速较去年同期回落104.80个百分点),在各分项指标中增长最为显著。其次为个人按揭贷款,累计同比增长8.60%,增速较去年同期回落3.20个百分点。

  8月份,本年资金来源小计较去年同期增加3368.34亿元,其中国内贷款增加694.17亿元,占本年资金来源小计增量比重为20.61%;自筹资金增加1284.43亿元,占比38.13%;其他资金中的定金及预收款460.01亿元,占比13.66%;个人按揭贷款1508.44亿元,占比44.78%。从同比增量角度看,其他资金(定金及预收款、个人按揭贷款)增量占比接近60%,是拉动本年资金来源小计增加的主要因素。

  房地产名义及实际投资累计同比增速延续回升态势。

  1月~8月份,房地产开发投资(以下简称房地产开发名义投资)累计完成额为88454.14亿元(占固定资产投资完成额比重为23.35%,占比较去年同期下降2.23个百分点),同比增长4.60%,增速较1月~7月份加快1.20个百分点,较去年同期回落5.90个百分点。房地产开发名义投资累计同比增速呈加速上升态势。

  1月~8月份,房地产开发实际投资累计完成额为58627.99亿元,同比增长2.82%(累计增速较1月~7月份加快1.84个百分点),增速较去年同期回落2.97个百分点。房地产开发实际投资累计同比增速在7月份转正,与房地产到位资金好转有关,体现出一定的积极意义。

  土地成交保持较高水平

  有利于建筑用钢中期需求保持稳定

  笔者搜集整理了全国206座大中型城市推出土地建设用地面积(以下简称推出土地面积)、成交土地建设用地面积(以下简称成交土地面积)情况。通过对土地建设面积的分析,有助于从中期预判建筑用钢需求的趋势。

  1月~8月份,全国土地成交建设面积达到近5年同期次高值,土地成交状况较好,尤其是华东地区各省(市),土地成交率显著高于其他地区。上述情况共同构筑了建筑用钢中期需求的基础。

  全国推出土地面积保持同比小幅增长,华东、中南推出土地面积占7成。

  从增量角度看,全国推出土地面积累计较去年同期增加6674.03万平方米。其中,华北地区推出土地面积较去年同期减少122.83万平方米,占全国增量的比重为-1.84%;东北地区较去年增加1970.21万平方米,占全国增量的比重为29.52%;华东地区较去年增加2523.17万平方米,占全国增量的比重为37.81%;中南地区较去年增加1279.05万平方米,占全国增量的比重为19.16%;西南地区较去年减少243.48万平方米,占全国增量的比重为-3.65%;西北地区较去年增加1267.91万平方米,占全国增量的比重为19.00%。华东地区、东北地区对全国推出土地面积的贡献率较大。山东、江苏是华东地区内部土地出让较多的省份,江西、山东、上海三省(市)对华东地区推出土地面积增量的贡献率超过了90%。

  全国土地成交面积同比增速高于推出土地增速,华东、中南地区成交面积占比近7成。

  全国成交土地面积累计为121791.33万平方米,同比增长5.27%,去年同期为同比下降0.75%。其中,华北地区成交土地面积累计为13381.29万平方米,东北地区成交土地面积为7883.52万平方米,华东地区成交土地面积为58542.67万平方米,中南地区成交土地面积为25449.29万平方米,西南地区成交土地面积为11367.65万平方米,西北地区成交土地面积为5166.91万平方米。

  华北地区成交土地面积占全国成交土地面积比重为10.99%,占比较去年同期下降0.68个百分点;东北地区成交土地面积占比为6.47%,较去年同期上升1.15个百分点;华东地区成交土地面积占比为48.07%,较去年同期下降0.37个百分点;中南地区成交土地面积占比为20.90%,较去年同期下降0.06个百分点;西南地区成交土地面积占比为9.33%,较去年同期下降1.18个百分点;西北地区成交土地面积占比为4.24%,较去年同期上升1.14个百分点。华东地区和中南地区成交土地面积占比合计接近70%,是全国范围内土地成交量较大,土地需求较为旺盛的区域。

  土地成交率较去年提升,华东地区成交率显著高于其他地区。

  1月~8月份,土地成交率为81.31%,较去年同期上升0.47个百分点。华东地区土地成交率高于全国平均水平,其他地区低于全国平均水平,如果将华东地区剔除,则全国五大地区土地成交率平均值为78.25%,较去年同期上升0.45个百分点。上述情况表明,由于华东地区土地成交率较高这个“极值”的存在,拉动了全国土地成交率均值上升到80%以上。但剔除了华东地区的全国土地成交率仍然排在近五年同期的次高位置,表明今年1月~8月份,土地成交情况表现较好。

  六大地区中,华东地区是土地成交率最高的地区。而华东地区内部各省(市)土地成交率的高低也从侧面反映了华东各省经济发展的程度,成交率90%以上的三省(市)均处于华东地区,乃至全国范围内经济最为发达的地区,其土地最受各类型企业的追捧,是未来中期建筑用钢材消费的主要地区。

  房地产企业投资信心稳定

  房地产行业建筑用钢存量需求有保证

  综上所述,从短期指标看,由于国内贷款、个人按揭贷款和自筹资金的注入,房地产到位资金总量保持增长,各项应付款虽有同比两位数大幅增长,但总体仍处在合理区间。同时,商品房销售延续恢复态势,房地产投资累计同比增速在正增长区间逐月加快。总体来看,房地产资金状况且较去年同期有较大改观,保证了其短期内建设进度有望延续稳步增长态势,同时也稳定了房地产企业进一步投资的信心,保证了房地产行业建筑用钢存量需求的基本盘。

  从中期指标看,在全国范围内,土地成交保持较高水平,有利于建筑用钢中期需求预期保持稳定。分地区看,华东、中南地区推出土地面积和成交土地面积均保持较高水平,土地供需呈现供需两旺态势。华东地区内部,以江、浙、沪为代表经济发达地区,其土地供需保持良好发展态势,成交率较去年有所上升,表明各类企业在上述三地购地的积极性最为强烈,未来建筑用钢需求预期保持良好发展态势。山东、福建两地成交土地面积增量显著低于推出土地面积增量,表明各类企业在山东、福建购地的积极性显然没有地方政府土地出让的积极性高,但这两个省份在全国范围内经济总量仍然排名靠前,未来建筑用钢需求大概率仍以平稳增长为主。安徽、江西土地成交情况在华东地区位于第三梯队,但由于长三角经济圈等政策因素影响,导致安徽对各类企业的吸引力明显大于江西省,江西省中期建筑用钢需求预计保持现有水平。

  但同时也应看到,全国范围内除华东地区土地数据表现较为亮眼外,其余地区依然延续了先前的平稳发展态势。钢铁企业,特别是建筑用钢生产企业应保持战略定力,继续降低库存,避免在短期内集中生产,导致资源错配,造成局部地区、个别时段供需矛盾加剧。

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