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中钢协:10月上半月全球钢市继续调整弱行态势

彩钢2019-01-07 来源:中国钢铁工业协会

  十月初的国际钢市继续弱行。根据运行态势结合基本面情况预测,10月后半月的国际钢市或继续调整弱行走势。

  澳政府与必和必拓对中国钢产量预测相悖:澳大利亚政府预计,中国今年钢铁产量在8.86亿吨,到2023年产量下降至8亿吨左右;必和必拓认为,在2020年中以前,钢铁产量不会到达峰值,或许会企及10亿吨的高度。必和必拓澳大利亚业务负责人MikeHenry表示,今年也是中国钢铁产量较高的一年,而且这样的高产量还会维持相当长的一段时间,对铁矿的需求依然强劲。

  亚洲钢材市场:小幅下跌。

  扁平材方面:市场价格明显下跌。在日本,东京市场上热卷价格720美元/吨,冷卷价格782美元/吨,分别较前期下跌10美元和8美元/吨。中厚板729美元/吨,下跌15美元/吨。10月中,热扎板卷出口价为620美元/吨(FOB日本)、冷轧板卷720美元/吨(FOB日本),分别较前期下跌10美元和15美元。镀锌板卷810美元/吨(FOB日本),与前期持平。中厚板670美元/吨(FOB日本),下跌10美元。另外,日本经济产业省本预计,第四季度日本粗钢产量将受益于国内汽车行业、工业和建筑机械行业的旺盛需求,有望实现同比增长。日本经济产业省预测称,四季度日本粗钢产量将上涨至2645万吨,同比上涨0.2%,而第三季度产量同比微跌。该省认为,日本钢材产量中约40%用于出口,尽管中美贸易战不断升级,且美国对进口钢材征收高额关税,但第三季度日本钢材出口量预计仍将同比上涨0.5%。日本经济产业省金属工业部部长Noriyuki Kuroda在一场新闻发布会上称,美国高额钢铝关税不会对日本出口产生太大的影响。日本出口量下滑的原因在于日本内需强劲,而非美国高额关税。Noriyuki Kuroda还表示。他还表示,亚洲市场仍保持健康的钢材需求,并未因中美贸易战遭受冲击。十月初,SS400 3-12mm热轧板卷出口均价570美元/吨(FOB),较上月末下跌10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价620美元/吨,与前持平。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口645美元/吨(FOB),较节前下跌5美元/吨。截至10月12日,东南亚热卷进口价格570美元/吨(CFR),较上月末下跌5美元/吨。

  长材方面:市场价格稳中有跌。在日本,东京及大阪地区螺纹钢606美元/吨,较之前下跌5美元/吨。小型型钢755美元/吨,较之前下跌6美元/吨。十月初,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价575美元/吨(FOB),与上月末大体持平。

  贸易关系方面。印尼日前决定,将不再对进口自中国和越南的彩涂镀铝锌卷材采取反倾销行动。Kadi官员表示,政府官员基于“国家利益”做出该决定。她表示上月已将该决定通知出口商和大使馆等相关方,但谢绝透露详情。

  简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测10月下半月的亚洲钢市或继续弱行走势。

  欧洲钢材市场:继续下调。

  扁平材方面:市场价格小幅下滑。在欧盟,热轧板卷出厂价格650美元/吨,与上月末基本持平。冷轧板卷出厂价格740美元/吨,较上月末下跌5-8美元/吨。截至10月12日,欧盟热轧板卷进口价格600美元/吨(CFR),与上月基本持平。冷轧板卷进口价格705美元/吨(CFR),较之前下跌5美元/吨。在独联体,冷热轧卷价格持续下滑5-10美元/吨。有市场人士表示,需求明显下降,而进口市场上的卷材似乎过于饱和,加上最近钢厂的提价尝试未能成功,从而引发对该地区本土市场状况的担忧。目前,很多卷材报价在560-570美元/吨cfr,视产地而定。有贸易商称,俄罗斯钢厂热轧卷意向性报价为530-540美元/吨fob,还盘为520-525美元/吨fob。有市场人士称,土耳其在进口热轧卷,一些成交价约为530美元/吨cfr。同时,冷轧卷市场略好,但价格也在下滑。目前,乌克兰资源对土耳其报价为600美元/吨cfr,而俄罗斯钢厂拒绝接受贸易商580美元/吨fob的还盘。但有人士预计,中旬起市场活动可能会回升。不过有贸易商表示,实际需求能否和钢厂11月供应同步回升还未可知。

  长材方面:市场价格继续下行。在欧盟,螺纹钢出厂价格650美元/吨,螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),均与上月末大体持平。在土耳其,钢铁企业Kardemir公司有关人士表示,四季度螺纹钢销售目标将较三季度下降13%,但方坯和大方坯销售目标增长4%。螺纹钢和方坯销售目标分别为96,650吨和287,280吨。四季度型材销售目标较三季度下降1%至103,300吨,盘条销售目标下降9%至94,500吨。但是,生铁销售目标为12,880吨,三季度仅为920吨。有关业内人士表示,目前关于土耳其国内螺纹钢市场需求不足的担忧日益加剧,如果情况没有改善,一些钢厂可能很快就需要停产。在独联体,月中成交放量后,方坯价格开始下滑。目前,独联体方坯出口价约为461美元/吨fob,较之前下跌15美元/吨。有贸易商称,来自非传统供应商的方坯报价,价格甚至更低。

  贸易关系方面。土耳其政府日前向世界贸易组织(WTO)正式表示,计划从10月17日起,实施钢铁进口配额,以保护国内钢铁业。其中,扁平材进口配额为310万吨,不到土耳其2017年840万吨进口量的一半。长材的配额为558534吨,而2017年的进口量为130万吨。管材的配额为273901吨,不锈钢为139934吨,铁路用钢为27044吨,都不到2017年进口量的一半。有消息称,土耳其实施的钢铁进口配额措施对该国的传统进口量没有影响。这是因为这些保护措施不适用于需要加工然后再出口的进口钢铁产品,而且目前所使用的配额较为充足。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续横盘下行走势。

  美洲钢材市场:大体平稳。

  扁平材方面:市场价格小幅下滑。在美国,扁平材价格稳中有跌。月中。热轧板卷出厂价格925美元/吨,较上月末下跌10美元/吨。冷轧板卷出厂价格1030美元/吨,下跌20美元/吨。标准厚板出厂价格1080美元/吨,与上月末大体持平。在进口方面,10月初,美国热轧板卷进口价格800美元/吨(CIF),较上月末下跌25美元/吨。冷轧板卷进口价格950美元/吨,下跌20美元/吨。标准厚板进口价格945美元/吨,与前期持平。在巴西,9月份,巴西板材进口114196吨,同比下降22.98%。其中,从中国的进口量71175吨,同比大幅减少30.4%。有业内人士表示,中国国内价格高昂和巴西本地货币震荡阻碍了最近几个月巴西从中国的钢材进口量。也由于板材进口量下降,本地钢厂试图提高国产钢材价格,但基本没有获得市场认可。目前,南美热镀锌进口价格仍在690-710美元/吨(CFR)之间。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在美国,主要地区进口的螺纹钢价格为761美元/吨(CIF含手续费),网用线材832美元/吨(CIF),小型型钢728元/吨(CIF),均与前大体持平。但国产机械管和标准管价格以及进口钢管价格却在持续下跌。有市场分析人士表示,主要是因为非韩国的钢管供应商报价相互竞争所致。有美国的电阻焊管钢厂表示,他们的客户早就要求机械用管降价,但美国钢厂一直在犹豫。目前,美国国产A513机械管价格1180-1210美元/吨(出厂),较上月同期下跌20美元/吨。有业内人士指出,标准管市场需求与结构和机械管市场动态表现不一致,基料成本表现亦各有差异。在巴西,由于9月份,巴西没有进口螺纹钢,导致巴西螺纹钢资源非常紧张。为此,巴西钢厂计划提高螺纹钢价格。目前,巴西螺纹钢价格705-727美元/吨,较前期上涨10-15美元/吨。

  贸易关系方面:(1)10月4日,墨西哥经济部在官方日报发布公告称,对原产自中国的细焊丝作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品征收0.57美元/公斤的反倾销税,决议自发布次日起生效;(2)10月5日,美国商务部发布公告称,对进口自中国、白俄罗斯、印度尼西亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰和乌克兰的混凝土钢筋作出第三次反倾销快速日落复审终裁:若取消现行反倾销措施,中国、白俄罗斯、印度尼西亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰、乌克兰涉案产品的倾销将分别以133.00%、114.53%、71.01%、16.99%、232.86%、52.07%、41.69%的倾销幅度继续或再度发生。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或现震荡下行走势。

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