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东南亚钢铁行业知多少?

中国彩钢2018-11-23 来源:生意社

  近来,随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整,东南亚地区廉的人力资源等要素吸引了大批投资,使区域内工业化进程加快,带动钢材需求不断长。

  一、钢铁需求

  东南亚地区各国经济起步相对较晚,经济基础普遍薄弱,特别是钢铁产业发展滞后。近来,随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整,东南亚地区廉的人力资源等要素吸引了大批投资,使区域内工业化进程加快,以满足内需为主的建筑业和以满足外需出口为主的制造业、加工业快速发展,带动钢材需求不断长。其中,建筑行业用钢占比最大,多数在60%以上,越南甚至达到了93%,这也决定了东南亚各国的主要消费以长材为主。

  2016,东南亚六国(越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡)粗钢表观需求为9024百万,速达到了11%,其中越南速最大,速高达22.3%。但是除了马来西亚和新加坡外,绝大多数东南亚国家人均钢材消费仍处于比较低的水平,特别是印度尼西亚及菲律宾,其人均钢材消费分别为60千克、110千克,与世界平均水平220千克仍存在较大差距,这意味着东南亚各国未来消费长的空间很大。

  二、钢铁供给

  供应方面,钢铁生产主要集中在马来西亚、越南、泰国和印度尼西亚四国。2016,越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国四国的粗钢产分别为781万、475万、276万和383万。可以看出,即使在东南亚地区处于领先地位的越南粗钢产也仅有781万,规模仅与我国一个大型钢铁企业相当。但近越南粗钢产快速长,2007其粗钢产为202万,2017长至1147万,复合长率为18.95%;而马来西亚粗钢产自2008起呈负长势态,2007其粗钢产为690万,至2016下降至276万,复合长率为-9.7%;其余东南亚国家粗钢产基本保持稳定。

  东南亚钢铁产业链结构失衡问题较为严重,炼铁产能屈指可数;炼钢以电弧炉炼钢为主,产能非常有限;轧钢能力相对较大,并且经过近些的持续投资,产能长迅速,但提升产品附加的钢材深加工能力不足。因此,长期以来,东南亚地区轧钢厂更愿意从国外进口低钢坯轧材,从而造成区域内炼铁、炼钢能力长期得不到发展。

  为满足基础设施行业对螺纹和线材日益长的需求,印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和越南等国大力扩充螺纹和线材的产能,同时半成品和成品钢材进口需求不断加。2016,越南净进口钢材1696万,泰国净进口钢材1615万,印度尼西亚净进口钢材1098万,马来西亚净进口钢材765万,菲律宾净进口钢材720万,新加坡净进口钢材258万。以上东南亚国家2016钢材净进口达到8317万,东南亚区域内钢铁供需不平衡由此可见一斑。

  在过去的一里,除了传统的供应商中国以外,东南亚地区还有不少进口资源来自俄罗斯、西亚和南美等。由于中国供给侧改革压减钢铁产能、东南亚本土产长、市场竞争加剧,中国钢铁企业出口压力和意愿都有一定程度下降。

  另外,为降低进口依赖,东南亚地区也在大力发展其初级炼钢产能,目前主要是以废钢为原料的电弧炉产能为主,但越南、印度尼西亚和马来西亚等国的高炉产能也在迅速加。东南亚地区天然气资源丰富,有建设直接还原铁厂的优势,但是由于该地区近来天然气格不断上涨,供应不稳定,所以虽然建设高炉比建设直接还原铁厂成本要高很多,但是多数投资者还是选择了建造高炉。

  2017以来,东南亚地区新高炉产能约950万/,其中台塑河静钢铁公司产能占比较大,另外还有很多新项目计划或已经开始建设。这其中包括陕西钢铁公司和陕煤集团计划在印度尼西亚新建两个项目,产能1000万;台塑河静钢铁在越南已建成700万/项目;和发集团在越南的400万/项目近期将完成;联合钢铁在马来西亚的350万/项目已经完成;印度尼西亚德信钢铁350万/项目预计2019投产等,另外还有一些项目处于初期规划中。

  新建的高炉产能将导致铁矿石和炼焦煤的需求加。据估计,2016东南亚六个主要国家为满足自身需求而进口的铁矿石共计700万,这一数字不包括从淡水河谷的进口,因为马来西亚和菲律宾是淡水河谷铁矿石的运输和混合枢纽。考虑到在建和即将投产的项目,预计这一地区铁矿石的消费将加两倍。

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